自去年1月卫计委公布国家版两票制实施意见,各省市政策出台频率超乎预期。截2017年底,全国各省均出台了“两票制”方案或征求意见稿,或者明确的实施计划。根据国家版意见,境外药品国内总代理(全国仅限1家国内总代理)可视同生产企业,这一认定在各省执行中基本无分歧。因此,针对进口品种总代企业的认定就成了业界十分关注的问题。截目前,全国范围看有北京、天津、安徽三省市都以官方姿态公示了进口代理企业及品种的清单,以体现公平、公正和诚实守信原则,主动接受社会监督。
笔者综合考量公示名单的更新日期和市场容量,选择了天津的名单进行研究。按照天津市公示(更新2018年3月12日)名单,进口总代品规总数720个。
其中有125个品规由生产厂家的国内合资企业或贸易企业作为进口总代企业,如山德士(中国),阿斯利康(无锡)贸易等,此处暂且俗称厂家自营。
剩余595个品规由各大商业企业作为进口总代。根据统计,商业总代中,上药系总代183个品规,国控系87个品规,华润系42个品规(其中,华润广东36个),中国先锋医药控股33个,广药系16个,南京医药5个,昆药系8个。中国医药商业同行对比之下,上药系进口总代优势遥遥领先。
不合并集团口径,从单个公司维度,按总代产品品规数量看,天津市进口药品总代前20位企业排名如下表所示。值得注意的是,前20位企中,绝大多数为集团控股型或上市公司,仅海南天祥药业有限公司1家企业为自然人股东控股企业。
再从品种维度看,上述720个品规中,仅有
人血白蛋白进入IMS大医院(床位>100张)终端销售前200位。近年来由于国内血制品市场价格放开以及市场需求的增长,进口白蛋白的市场份额多年来维持了较为平稳的增长,2017年全国共有33家企业销售白蛋白,
贝林人血白蛋白占据了市场近50%的市场份额。上述天津进口总代名单中,人血白蛋白进口厂家数也较多,有13家,
其中贝林人血白蛋白由上药康德乐进口总代。
笔者同时查看了北京市公布的名单,北京数据更为详实,共公布1049个品规,包含大量外资分包装企业。从商业代理维度看,上药系代理 185个品规,国药系 87个,华润系45个,先锋控股 34个。不合并集团口径,前五大代理企业及代理品规数与天津数据相比变化不大。
近年来,随着两票制等各项政策的推进,进口总代权倾向于归拢于厂家手中。以2017年CFDA批准上市的进口药品为例,经各方搜索,初步确定出如下40个2017年新批准上市的进口品种。从进口商看,厂家自营29个品种,占比72.5%,剩余11个的品种由商业三大家进口;上药系进口品种6个,国控系进口品种4个,华润系进口品种1个。
随着医药改革不断深化,尤其是在两票制、取消药品加成等政策的全面落地,医药流通行业加速整合的背景下,上海医药与上药康德乐整合之后脱颖而出,成为中国的进口药品代理商和分销商,总代理品种数跃居行业,双方优势互补将地为上下游合作伙伴提供专业的个性化服务。
来源:上药康德乐 作者:牟琼 上药战略研究院 研究员
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